Kína titokban építi fel MI-birodalmát
Kína nem áll meg: a Baidu, a keresőmotorról ismert óriás, a mesterséges intelligencia chipjeinek egyik vezető gyártójává emelkedik. A JPMorgan előrejelzése szerint 2026-ra a Baidu chipeladásai hatszoros növekedésen mehetnek keresztül. A társaság a Huawei mintájára próbálja megszorongatni az Nvidia pozícióit, és így betölteni a keletkező űrt, amely az amerikai techcég visszaszorításával keletkezett.
Az utóbbi években a Baidu fő fókusza az önvezető technológiák és az MI fejlesztések voltak. A vállalat többségi részesedéssel bír a chipspecialista Kunlunxinban, aminek révén elképzeléseik valóra váltásához szükséges technológiát is képesek biztosítani.
Rekordeladások előtt áll a Baidu
A Baidu az elmúlt hetekben számos pozitív befektetői elemzést kapott a várható belföldi megrendelések növekedése miatt. Az októberben bejelentett ötéves terv szerint 2026-ban érkezik az M100 típusú chip, míg 2027-ra az M300-as termék is bemutatkozik. A Baidu adatközpontjaiban a saját fejlesztésű chipjeit kombinálja Nvidia termékeivel az ERNIE MI-modellek futtatásához.
Ez a stratégia lehetővé teszi a számukra, hogy vegyes megoldásokat kínáljanak: chipeket értékesítenek adatközpont-építőknek, valamint felhőszolgáltatásaikon keresztül számítási kapacitást is bérbe adnak. E mellett a Baidu teljes vertikumú MI-szállítóként próbálja megmeghódítani a piacot.
A chipipar jövője és kihívásai
A chipüzlet növekedése jól érzékelhető, különösen a Kunlunxin számára, aki Kína egyik legnagyobb mobilszolgáltatójának, a China Mobile-nak a beszállítóitól kapott támogatást. A Deutsche Bank elemzői szerint a Kunlunxin vezetővé vált a MI-chipfejlesztés terén különös figyelmet fordítva a nagy teljesítményű megoldásokra, amelyeket kifejezetten az LLM-ek tanítására és a felhőszámításra terveztek.
Figyelembe kell venni azonban, hogy az Nvidia chipek a legfejlettebb megoldásnak számítanak, és az amerikai kormány különféle exportkorlátozásokkal igyekszik gátolni a kínai hozzáférést ezekhez a technológiákhoz. Ezen felül a pekingi vezetés is próbálja lebeszélni a hazai cégeket a Nvidia gyengébb, de Kína számára kialakított chipjeinek beszerzéséről.
Kínai vállalatok előretörése
A belföldi MI-számítási igény Kínában folyamatosan erősödik, ahogyan a szolgáltatók egyre inkább a hazai megoldásszállítókat választják. A JPMorgan elemzése szerint a Baidu chipeladásai 2026-ra 8 milliárd jüanra nőhetnek, ami hatalmas növekedést jelent. A Baidu mellett az Alibaba is új generációs MI-chip kifejlesztésén dolgozik, ami a következő években jelentős hatással lesz a piacon.
Eddie Wu, az Alibaba vezérigazgatója figyelmeztetett: a kínálat szűk keresztmetszete várhatóan komoly akadályokat fog jelenteni a következő pár évben, részben a globális kereslet és az ellátási lánc problémái, valamint az Nvidia termékeire vonatkozó korlátozások miatt. A hazai gyártás nagyon sok kihívással néz szembe, különösen, hogy a legnagyobb bérgyártó, az SMIC, nem tud léptékben és technológiai szempontból versenybe szállni a globális vezetőkkel, mint például a Tajvani Félvezetőgyártó Vállalat (TSMC).
Összességében Kína ambiciózus tervei a MI-technológia terén új korszakot nyithatnak, de az ehhez kapcsolódó kihívások még mindig jelentősek.
